发布日期：2024-11-13 10:06    点击次数：112

财中社11月13日电天风证券展望长城汽车（601633）2024-2026年归母净利润永别为129.2亿元、170.0亿元和189.7亿元，看守“买入”评级。具体不雅点如下：

一、销量环比改善，高端化车型销量赓续持重增长

2024年11月2日，公司发布2024年10月产销快报。销量方面，公司10月销售11.7万辆，同比下滑11.1%，环比普及7.8%。1-10月累计销售97.1万辆，同比下滑2.5%。其中，10月哈弗销售7.3万辆，同比下滑7.7%；WEY销售0.65万辆，同比普及187.5%；长城皮卡销售1.3万辆，同比下滑25.6%；欧拉销售0.56万辆，同比下滑48.6%；坦克销售1.9万辆，同比下滑13.5%。10月新能源车销售3.2万辆，同比增长4.9%，环比增长6.3%；1-10月累计新能源销售24.4万辆，同比增长21.2%。高端化方面，10月20万元以上车型销量3万辆，同比增长12.7%。

二、魏牌全新蓝山合手续热销，孝顺较大增量

2024年8月21日晚，魏牌全新蓝山厚爱上市，共推出两款设立车型，官方提醒价永别为29.98万元和32.68万元。魏牌新款蓝山这次最主要的升级在于加多了激光雷达，同期该车亦然长城汽车首款支柱无图NOA的车型，其配备的Coffee Pilot Ultra智驾系统，可已毕端到端智驾大模子。魏牌全新蓝山上市后，魏牌10月销量6486辆，同比增长187.5%。其中，全新蓝山10月销售6180辆，同比增长204.1%，聚合2个月销量超6000辆，其出色的产物力有望为魏牌销量合手续提供较大增量。

三、国外售售续创历史新高，民众布局日趋完善

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长城汽车2024年1-10月国外售售36.9万辆。其中10月国外售量4.4万辆，同比增长25.7%。公司在国外领有3个整车工场和多家KD工场。10月底，长城汽车澳大利亚昆士兰区域配送中心厚爱运营，旨在通过优化备件库存和物流后果，普及与经销商的调和智商。首月发运配件便裁汰用户配件恭候时期3天以上，订单当日发运完成率达90%，已毕区域内24小时投递率85%。公司民众布局日趋完善，助力国外售量有望合手续高增。

四、策略合作面壁智能，智能化加速鼓励

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9月27日，长城汽车与面壁智能签署策略合作条约，两边拼凑大模子本领的研发利用在汽车范围伸开长远合作。两边这次合作，旨在围绕长城汽车的AI大模子本领与数据蓄积，以面壁智能在端侧大模子的研发与利用的全栈智商，与长城汽车多个本领栈进行产物会通、革新，加速长城汽车大模子本领在汽车范围的落地，为长城汽车灵巧出行与用户作事的发展提供新的本领能源。濒临AI界说汽车的期间，长城汽车全面鼓励AI范围对企业端和车端的赋能。

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